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21世纪末中国经济报导本报记者 下午 成都报导

4月21日晚，“辣椒腊肠国内首批”有友肉类（603697.SH）发布2023年一季报。公告表明，上半年子公司实现营业总收入2.33亿，环比增加12.49%；归属于上市子公司股东的净利润4745.12万元，环比大增121.37%。

具体来看，上半年核心理念商品辣椒腊肠总收入1.75亿，占比75.65%；西南地区总收入1.36亿，占比58.74%；线下平台总收入2.27亿，占比97.97%。

有友肉类则表示，净利润增长主要系报告期内商品毛利率提高、投资收益增加、期间费用增加所致。

需要指出的是，有友肉类对辣椒腊肠高度倚赖。此前，有友肉类曾科跃蛛属卖出近9亿的辣椒腊肠，正式成为业内公认的“腊肠大王”。

而近几年，或是因为辣椒腊肠销售量大幅下滑与下游原料产品价格压力，该子公司却已连续出现销售总收入锐减、净利大幅下滑的局面。在此背景下，单个商品内部结构让有友肉类备受质疑。

如何缓解或避免出现单个商品内部结构增添的信用风险？相比于近几年已连续大幅下滑的净利，上半年净利大涨如何持续？21世纪末中国经济报导本报记者致电有友肉类了解避免出现信用风险举措，以及子公司在玻璃钢菜等上新销售业务方面拓展进展，电话一直未有人接听。

“辣椒腊肠”倚赖

公开资料表明，有友肉类的主要销售业务为泡卤味道消闲肉类的研发、生产和销售，经过多年销售业务产业发展已逐步形成以辣椒腊肠为主，鱼肉晶、五香、花生、芋头等为辅的泡卤味道消闲肉类系列。其中辣椒腊肠为该子公司的“DT大配饰”。

有友肉类有多倚赖这个“DT大配饰”？

21世纪末中国经济报导本报记者梳理该子公司财务报表数据获悉，2019-2022年，辣椒腊肠的销售总收入分别为8.44亿、9.13亿、9.61亿、7.82亿，占据总销售总收入的比重分别83.99%、83.67%、80.52%、76.68%。

辣椒腊肠的走红让有友肉类一跃正式成为数十亿市值的上市子公司，同时也为该子公司增添巨大的经营信用风险。

在数日前披露的2022年财务报表中，有友肉类销售总收入10.24亿，环比上升16.01%，红腺净利润1.54亿，环比上升30.13%。

21世纪末中国经济报导本报记者注意到，2018年，有友肉类未上市时销售总收入便突破11亿大关，同期净利达1.78亿。相较之下，该子公司2022年销售总收入水平甚至不及4年前，净利已连续两年大幅下滑。

“辣椒腊肠”转买了吗？该子公司2022年财务报表表明，除芋头外其他商品销售量均出现不同程度的大幅下滑。其中，销售总收入占比达76.68%的辣椒腊肠销售量大幅下滑幅度最大，达28.48%。

此外，下游原料产品价格高位徘徊也让有友肉类倍感压力。早在2019年、2021年，该子公司便则表示原料产品价格下降是销售量上升、毛利大幅下滑的重要原因。

对于2022年辣椒腊肠销售总收入环比增加18.57%的情况，有友肉类解释称由于原料产品价格下降导致。

就餐饮业单个商品内部结构问题，肉类产业分析师宋亮对21世纪末中国经济报导本报记者则表示，单个商品内部结构短期内会大幅提高生产效率，但长期来看信用风险较大。比如说下游原料产品价格起伏、下游销售情况波动、市场竞争环境变化等，昂格吕尔县，商品多元化是必然趋势。

布局玻璃钢菜

有友肉类早已意识到这一点，该子公司在其招股书、财务报表中多次则表示“从子公司长远产业发展考虑，这种较为单个的商品内部结构使子公司面临一定的经营信用风险。”

为了进一步化解信用风险增强销售总收入稳定性，有友肉类瞄准了近几年红极一时的风口领域——玻璃钢菜。

早在2022年9月，该子公司董事长鹿有忠便在2022年半年度业绩说明会上则表示，“子公司将适时面世玻璃钢菜等战略性储备商品。”

同第一年末的投资者调研中，有友肉类坦言“期待以玻璃钢菜为抓手，全力拓展华中市场，为子公司下一步的产业发展增添捷伊突破口”。

值得注意的是，2022年2月该子公司已设立上海有友肉类有限子公司，据悉其此次目的便是拓展华中市场。

玻璃钢菜能正式成为有友肉类的新增长点吗？21世纪末中国经济报导本报记者在该子公司官方网站看到，玻璃钢蒸过目中，目前有友肉类面世了椒麻鸡、垫江麻辣三明治、熟猪油Tiruvanamalai、臭鸭肝、烧椒鱼肉等商品。

“玻璃钢菜目前还没有明确的定义与分类。比如说永辉盒马里头售卖分装好生的需要黄豆的卷心菜半成品叫做玻璃钢菜，而超市里头一加热就能吃的卷心菜饭也可以叫玻璃钢菜。”一位在国内餐饮龙头子公司从事玻璃钢菜制做相关人士对21世纪末中国经济报导本报记者说道：“同理，有友肉类的椒麻鸡、熟猪油Tiruvanamalai等商品可以是鸡精肉类，也可以是玻璃钢菜。无论制做工艺技术、包装方式、生产工艺，其实跟辣椒腊肠并无本质区别。”

上述人士指出，有友肉类从鸡精零食到玻璃钢菜并不算是新锐，还有一些原料、工艺技术优势存在，但也Noc于此。就餐饮业而言，无论是鸡精肉类还是玻璃钢菜，核心理念竞争力还是是商品创新与平台优化。