巴菲特抛售3亿美元美国银行股票巴菲特抛售3亿美元美国银行股票是多少

六八 2024年11月10日 19:57 4 0

如何看待巴菲特巨亏 3000 亿,最新重仓 3700 亿能源巨头?透

在评估巴菲特的投资策略时，不能仅基于某一时点的盈亏，而应考虑其持仓成本、时间以及整体投资组合的表现。当前，伯克希尔哈撒韦的主要持仓集中在苹果、美国银行、可口可乐、雪佛龙和美国运通等五家公司。具体来看，苹果、美国银行、可口可乐和美国运通等公司的持仓均实现了显著的浮盈，而雪佛龙的持仓虽相对较小，但仍录得一定浮盈。苹果的持仓成本约为311亿美元，二季度市值达1251亿美元，浮盈高达302.25%；美国银行的持仓成本146.3亿美元，市值322亿美元，浮盈120%；可口可乐的持仓成本12.99亿美元，市值252亿美元，浮盈1840%；美国运通的持仓成本12.87亿美元，市值210亿美元，浮盈1531.7%。雪佛龙的持仓成本为180.96亿美元，市值237亿美元，浮盈30.97%。巴菲特对这些公司的投资时间跨度从2年到32年不等，显示出其长期持有的策略。苹果和美国运通等股票的持仓时间长达6年和29年，而美国银行和可口可乐的持仓时间更是长达9年和32年，充分体现了巴菲特对优质企业的长期信心。综上所述，巴菲特的投资策略强调长期持有，注重公司基本面，而非短期波动。虽然短期内投资组合可能面临亏损，但长期来看，通过选择高质量、具有持续增长潜力的公司，其投资组合往往能实现显著增值。因此，单独以季度数据评估其投资表现，并据此做出负面判断，忽视了投资的长期视角和策略本质，是一种对投资智慧和市场规律的误解。

伯克希尔市值首次涨破1万亿美元，为首家非科技美企，背后有哪些原因？

当地时间周三，股神巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司股价上涨近1%，市值首次涨破1万亿美元大关，成为首家加入“万亿美元俱乐部”的非科技行业的美国公司。伯克希尔市值突破万亿美元的原因鲍威尔上周发表讲话，进一步推升了美联储9月降息的可能性，这一政策预期进一步提振了市场信心，伯克希尔自然从中获益，股价有所上涨。除了降息预期的影响，该公司如今的增长还与巴菲特近期动态以及公布的财报有关。1.巴菲特加大调仓力度，优化投资组合巴菲特近期一直在调整投资组合，整体美股持仓总规模缩水，持有现金比例再度增加。截至2024年6月30日，伯克希尔的美股持仓总规模为2799.69亿美元，较一季度末时的3316.8亿美元再度下滑约517亿美元，已连续七个季度为净卖出股票。伯克希尔二季度现金储备继续创新高，达到2769亿美元，这将在当前宏观环境相对不确定的情况下产生稳定的收入。与此同时，该公司也在买入新仓位，寻求多元化发展。2.大举抛售美股，频频减仓，增持现金根据美国 SEC 披露的文件显示，伯克希尔-哈撒韦公司在8月23日、26日和27日共计出售了约2470万股美国银行普通股，交易金额约为9.819亿美元。在最新一轮出售后，该公司所持的美国银行股份降至11.6%。伯克希尔自今年7月中旬开始大举抛售该行股票，但目前仍为美国银行最大股东。在2011年金融危机后，巴菲特购买了价值50亿美元的美国银行优先股和认股权证，在2017年转换了这些认股权证，令伯克希尔成为美国银行的最大股东。2022年，伯克希尔开始减持包括摩根大通、高盛、富国银行等银行股，并从今年7月开始减持美国银行。市场猜测认为，巴菲特抛售美国银行股票的原因之一可能是该行估值过高。同时，巴菲特可能也在提前为美联储货币政策转变做准备。此外，还有分析认为巴菲特减持美国银行可能是为了调整其投资组合。这表明巴菲特可能在重新审视其投资组合的配置，并根据市场环境的变化进行调整。此外，巴菲特庞大的苹果股票持仓推动了伯克希尔近期的收益增长。巴菲特在今年抛售了逾850亿美元的苹果股票，减持幅度达到56%。截至6月30日，伯克希尔持有苹果约4亿股，占其投资组合约30%的比例。毫无疑问，如果没有苹果以及大型科技股巨大估值的增长，伯克希尔不会触及1万亿美元的市值。3.买进多家仓位，寻求新发展机会巴菲特加大了对能源、保险以及美妆领域的投资。伯克希尔公司建仓了美国美妆零售巨头Ulta Beauty，其间买入69万股。受该消息刺激，Ulta Beauty次日大涨逾11%，不过，该公司今年以来仍下跌24.21%。另外，伯克希尔公司还首次建仓了航天公司海科航空。首先获增持最多的是第六大重仓股西方石油，伯克希尔公司二季度对该股加仓了726.34万股。其次是安达保险，二季度再获增持超110万股。今年一季度，伯克希尔公司在连续保密三个季度后，首次揭晓其重仓投资了保险公司–安达保险。截至二季度末，伯克希尔公司持有安达保险2700万股，持股价值约69亿美元，安达保险位居伯克希尔公司的第九大重仓股。4.伯克希尔二季度收益强劲，市场预期上调伯克希尔最新公布的的第二季度财报展示了其多元化业务模式的效益，虽然少部分业务部门营收表现欠佳，但大部分表现都相当强劲。本季度，该公司的营收达到了937亿美元，比去年同期的925亿美元有所增长。制造业收入从191亿美元增加到198.4亿美元。但可能最令人印象深刻的是其保险业务。保险总收入从234.8亿美元激增至260.3亿美元。本季度的其中一部分增长是由投资收入的增加驱动的，投资收入从29.2亿美元增加到40.8亿美元。另一部分是包括GEICO在内的保险业务集团承保业绩的提升。随着这家集团在疫情后继续提升保险产品的定价，保险股在今年的表现一直相当强劲。伯克希尔未来走向如何？伯克希尔在过去五年中上涨了约135%；今年迄今上涨了29%，而标准普尔500指数仅上涨了18%。从某些指标来看，伯克希尔公司似乎是一只昂贵的股票。伯克希尔主业包含保险、投资，以及拥有铁路、能源、化工、食品、零售等领域的数十家企业。庞杂的业务，让该公司的估值难以简单明晰标的表达。该公司的一大特点是：资产负债表上有2770亿美元的现金和等价物。这为公司提供了无与伦比的财务灵活性；与此同时为伯克希尔创造了数十亿美元的利息收入。伯克希尔的股票投资组合的总市值约为3180亿美元。简单来说，万亿市值中，有接近6000亿美元属于公允价值部分，剩余的经营性资产的估值则对应剩下的4000亿美元。虽然当前股价较高，但综合上文提到的巴菲特优化投资组合以及强劲营收，总体来说，该公司的发展前景依然值得期待。作为一家多元化的投资控股公司，伯克希尔在保险、铁路、能源等多个领域都具有强大的实力和竞争优势。随着全球经济的复苏和市场的不断变化，伯克希尔有望继续保持稳健的增长态势。如果你相信股神的判断，并且看好该公司，想投资入股，可以前往 BiyaPay 直接买入该股，如果觉得当前价位过高，当然也可以监测后续行情走势，寻找佳机。此外，如果你有出入金困扰，还可以把它当做一个专业的美港股出入金工具，充值数字货币兑换成美元或港币，提现至银行账户，再入金到其他券商，买入股票，到账速度快，而且不限额，不会让你错过投资机会。