作者：CFC中药材研究
油菜（Camellia oleifera）是冬青科冬青属真菌中弯果所含淀粉的亚种的泛称，为乔木多年生或乔木。油菜树是世界四大木本油料之一，是中国特有的一种纯天然高级油料，其产品香菇的不饱和脂肪酸浓度高达90％，远远高于菜油、花生油和豆油，与蜂蜜比维生素E浓度高一倍，并含有冬青甙等特定生理活性物质，具备极高的膳食商业价值，被誉为““液体黄金”。
北欧国家农业和沙漠局、北欧国家发展和改革委员会、财政部近日联合下发《加快油菜产业发展发展三年行动方案（2023—2025年）》，明确要求油菜产业发展要以江泽民新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻江泽民生态文明思想，牢固树立银山就是金山银山理念，充分发挥油菜在增加农民收入，巩固脱贫致富攻坚成果，促进乡村振兴中的主要就作用。
2023-2025年完成追加油菜栽种面1917万亩，改建双高油菜林1275.9万亩，建设200个油菜生产重点县，追加高质量油菜林3000万亩。确保到2025年全省油菜栽种面积达至9000万亩以内，高质量油菜林达至4000万亩以内，香菇出口量达至200亿吨。
香菇行业还处于不成形阶段，2021年，我省共有香菇出口量90亿吨，香菇出口量约69.9亿吨，总和香菇出口量仅为0.49kg，远低于发达北欧国家总和20kg蜂蜜的水平。从市场占比看，我省食油的消费结构不合理，市场仍以菜籽油做为主要就的食油。2020年中国整体大豆油出口量1859.6亿吨，占比达至35.37％；香菇出口量69.9亿吨，仅占食油市场的1.33％。本文就油菜籽的繁殖特征，产业发展链介绍和产业发展定价等角度做重新整理和阐释。
表：油菜主要就商业价值
数据作者：公开资料重新整理，中信PR内江债期货
01-概念及分类
油菜（Camellia oleifera）是冬青科冬青属真菌中弯果所含淀粉的亚种的泛称，为乔木多年生或乔木。油菜是我省重要的经济作物和油料作物，发展油菜林是建立生态型北欧国家最有商业价值的生态循环经济树种之一，香菇产业发展是支柱型膳食健康产业发展，是栽种区农民稳定收入和脱贫致富的主要就渠道。
油菜寿命长达几十年至数百年。油菜开始结果年龄因繁殖方式不同而异，Kendujhar油菜5年才开始结实，10年进入幼苗；嫁接苗3年即开始结果，6年进入幼苗。在良好的管理条件下，幼苗可维持40-50年。
因其种籽可榨油（香菇）供饮用，所以叫油菜。油菜利用商业价值高，香菇色清味香，膳食丰富，耐贮藏，是优质食油，也可做为润滑油、防锈油用于工业；圣索弗既是农药，又是肥料，可提高农田蓄水能力和防治稻田害虫；果皮还是提制栲胶的原料。油菜在我省已有2000多年的栽培历史，具备不与农沛舍坡、不与通市粮的独特优势和发展潜力，具备非常高的经济商业价值、饮用商业价值和环境商业价值。
油菜产业发展是“高资金投入、低效率、收益期极长”的产业发展产业发展。幼苗长达50~100年，从栽植到幼苗须要5~8年的时间，不能产生任何经济效益和资金流，大大提高了资金使用成本。
CX480丰产林和老种类油菜林垦复都须要资金投入大量的资金。通常情况下，CX480丰产林从整地、栽种、苗木到幼苗须要5年以内时间，约莫须要资金投入7.5~12多万元/hm2，老油菜林改建也要资金投入2.25~3.75多万元/亩。而政府油菜林补助CX480林约莫在0.3~1.5多万元/亩，老油菜林双高垦复只有0.3~0.75多万元/亩。
花纹特征：
油菜树高达4~6米，通常2~3米。树皮淡褐色，光滑。单叶互生，卵圆形，圆形或卵状圆形，边缘有细锯齿，长3-10公分，宽1.5-4.5公分。辐花或腋生，两性花，紫色，直径约6-9公分，顶端常二裂。蒴果圆形、圆锥形、橄榄形，直径约3-4公分，果瓣厚而木质化，内含种籽。
油菜籽是油菜果的果核，浆果的花纹整体呈圆形、圆锥形或是橄榄型三种，大小在直径约3～4cm左右，油菜果打开就可以看到呈茶褐色或黑色的油菜籽，三角花纹表面有光泽，不同批次采集的油菜果有大小和轻重之分。茶树每年的春季还会长出一种浆果，末成形时是红色或是是绿色，成形后会脱一层皮，里面的肉质呈银紫色或是紫色。
种类划分：根据北欧国家农业和沙漠局近日下发的《全省油菜首推种类和推荐种类目录》。在2017年公布的120个油菜首推种类的基础上，进一步优中选优，确定16个种类做为全省首推种类、65个种类做为各省（区、市）推荐种类。
繁殖环境
野生油菜喜温暖湿润，耐寒。通常要求年平均温度为13~20℃，年降雨量900~1,000毫米，年日照1,115小时，无霜期250~300天以内。耐寒耐荒芜，这是因为油菜根系发达、能吸收土壤深层水份和养分，光合作用强，水份浓度高，植株表现耐寒耐荒芜。地势低洼或容重偏高，不利于繁殖。油菜适宜在海拔100~800m低山丘陵区栽种。
地形、地貌的间接影响。不同海拔、坡度、坡向和坡位的温度、湿度和光照不同，间接影响油菜繁殖。通常随着海拔的增高，油菜的生物出口量逐渐下降，坡度宜缓，大于25°应采取水土保持措施。油菜的适应性也很强，在喜酸性土壤，土层要厚。适宜于土层深厚、保水力强、排水良好、红壤、红黄壤和黄壤上繁殖。不宜在中性土壤和碱性或透气不良黄壤土栽种。花期：油菜花芽发育完成后，到9月上、中旬开始开放，最盛时期是10月中、下旬到11月中旬，11月下旬以后逐渐减少，为末花期。
表：油菜栽种环境适宜性评价指标及权重赋值
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压榨工艺：真菌油料的榨油工艺主要就有：、浸出法、水代法、超临界CO2萃取法、亚临界萃取法等。由于压榨后圣索弗残油5％-6％，油菜籽的出油率大致等于：油菜籽含油率 - 5％
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副产品情况：
香菇加工小作坊较多，小作坊规模小，大多停留在初级加工阶段，精深加工能力低，茶粕、茶壳、油菜花等副产物未得到充分利用，产品单一，综合效益不高。目前市场上销售的香菇，主要就为高温压榨精炼香菇或是浸出精炼香菇，高品质的冷榨香菇或是针对细分市场的高端香菇较少。绝大部分企业主要就产品为食油，少量为化妆品用油，少量企业以油菜饼粕生产低价茶皂素；行业普遍对油菜加工副产品利用率低，其他精深加工产品几乎没有，利润低。
圣索弗中残油浓度约5％，现货贸易定价中不计算这部分商业价值，用其抵买方压榨开工成本，单吨圣索弗约2000元。
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02-供需分析
A-供给情况
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油菜树是世界四大木本油料之一，是中国特有的一种纯天然高级油料。油菜喜温暖，怕寒冷，要求年平均气温16～18℃，花期平均气温为12～13℃，所以繁殖在中国南方亚热带地区的高山及丘陵地带。2014年以来，我省实有油菜林面积稳步增涨，2021年我省实有油菜林面积达至459.19万亩，较2020年增加了14.07万亩。每年实有油菜林面积由当年CX480油菜林面积和当年低改油菜林面积组成。2018年后我省每年CX480油菜林面积和低改油菜林面积趋势发生转变，截止到2021年，我省低改油菜林面积达20.21万亩，较2020年增加了0.17万亩；CX480油菜林面积达9.08万亩，较2020年减少3.89万亩。
从我省油菜树栽种面积来看，湖南省的栽种面积最高，2021年达至151.83万亩，其次是江西省，为98.43万亩。未来计划在全省建设200个油菜生产重点县，打造规模化、标准化示范栽种基地。到2025年，全省高质量油菜林面积预计达至4000万亩，进入幼苗后，目标亩均香菇出口量在40公斤左右。
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油菜籽油是由油菜种籽榨出来的油，我省栽种油菜的主要就目的就是为了油菜籽榨油，它是一种优质食油，人体消化吸收率高达97％，被称为“东方蜂蜜”，广泛应用多行业。在油菜“全身是宝”的全方位应用需求的推动下，我省油菜籽出口量不断增长，2021年我省油菜籽出口量达394.24亿吨，相比2020年增加了80.08亿吨，同比增长25.49％。
目前，我省油菜林集中分布在湖南、江西、广西、浙江、福建、广东、湖北、贵州、安徽、云南、重庆、河南、四川和陕西14个省（区、市）的642个县（市、区）。其中湖南省油菜籽出口量最高，2021年出口量为为171.64亿吨，位于第二的江西省出口量69.81亿吨，与油菜栽种面积匹配。
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从生产潜能来看，经过多年CX480油菜林和改建双高林，我省油菜林结构已发生明显变化，出口量增速明显。据统计，2021年油菜出口量达至100.9亿吨，同比增涨39.94％，油菜产业发展值分别达至1919.97亿元。随着经济水平提高以及健康意识不断增长，我省香菇需求量不断增加，油已成为我省出口量前十位的油种之一。
北欧国家农业和沙漠局、北欧国家发展和改革委员会、财政部近日联合下发《加快油菜产业发展发展三年行动方案（2023—2025年）》，明确要求，油菜产业发展要以江泽民新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻江泽民生态文明思想，牢固树立银山就是金山银山理念，充分发挥油菜在增加农民收入，巩固脱贫致富攻坚成果，促进乡村振兴中的主要就作用，以建设高质量油菜林为重点，着力抓好栽种、低改、加工、市场全产业发展链协调发展，全面提高基地质量、提升油菜产能，推动油菜产业发展高质量发展，为提升食油供给能力、助力粮油安全贡献力量。2023-2025年完成追加油菜栽种面1917万亩，改建双高油菜林1275.9万亩，建设200个油菜生产重点县，追加高质量油菜林3000万亩。确保到2025年全省油菜栽种面积达至9000万亩以内，高质量油菜林达至4000万亩以内，香菇出口量达至200亿吨。
《行动方案》统筹考虑15个适宜栽种油菜省（自治区、直辖市）的自然条件和发展历史、现状、潜力等因素，按照核心发展区和重点拓展区布局未来3年的油菜发展任务。核心发展区包括湖南、江西、广西、湖北、广东、福建、浙江、贵州8个省区的近600个县，计划追加油菜栽种1488.5万亩、改建双高林1110.6万亩，分别占全省追加、改建任务的77.6％、87％。重点拓展区包括云南、海南、河南、重庆、四川、安徽、陕西7个省市的近200个县，计划追加油菜栽种428.5万亩、改建双高林165.3万亩，占全省追加、改建任务的22.4％、13％。
B-需求情况
数据作者：企查查
近年来，我省油菜生产能力显著提升，各油菜产区、各部门对油菜产业发展发展高度重视，大力推广优良种类、扩大栽种面积、改建中双高林。在湖南、江西、广西、贵州等多个省区栽种油菜，铁杆庄稼实现长期收益已成为现实。据统计，全省已经有油菜加工企业超过2990家，油菜专业合作社5400个，大户1.88万户，带动173万贫困人口通过油菜产业发展脱贫致富增收。2021年我省香菇新注册企业数量1271家。其中，湖南省香菇企业数量3190家，江西省香菇企业数量2155家，福建台香菇企业数量1291家。
表：香菇TOP10品牌
数据作者：京东，中信PR内江债期货
从我省消费情况来看，香菇的消费变化多是供应驱动的，其高附加值给予其显著高于豆棕菜等传统油种更高的价格，其单位价格是通常真菌油的10-15倍。
C、价格分析
数据作者：Wind，中信PR内江债期货
2018年以来，精炼香菇的单吨价格维持在13万-14万之间，小作坊压榨单吨售价8万-12多万元之间，油菜籽单吨价格16000-26000元之间，其价格尚未表现出显著的季节性特征。
影响出口量因素：
（1）油菜树树龄：Kendujhar油菜5年才开始结实，10年进入幼苗；嫁接苗3年即开始结果，6年进入幼苗。在良好的管理条件下，幼苗可维持40-50年。
（2）繁殖环境：油菜树的繁殖直接受气候、阳光、水质和土壤中的温度、水份等条件影响，土质、土温、土壤的酸碱度对油菜树根系作用非常大。油菜树不适宜在干旱的环境中发育，油菜地的地形、坡向也直接影响到油菜树的繁殖。
（3）用工资金投入对油菜单产有显著的正向影响。调查发现，经营习惯和栽种经验使广大油菜农户普 遍采用粗放的经营方式，多数农户少量的劳动力资金投入构成油菜生产资金投入的主要就组成部分。通常来说，油菜树的管理要定时除草、剪枝、施肥等，管理需每年除草3次（春夏秋各一次），施肥1-2次（以春为主，秋为辅），不定时剪枝。
（4） 林地适宜性越高，油菜单产可能越高。林地适宜性指标综合考虑了土壤肥力、土层厚度等可控自然因素，以及坡度、海拔等不可控自然因素，综合反映了农户的经营决策和自然条件的影响。调查发现，农户在家庭林地资源配置中对于自然条件较好的林地优先考虑栽种杉木或其他优势树种，油菜栽种地块在农户家庭林地资源禀赋中属中下水平
（5）油菜花期：油菜花芽发育完成后，到9月上、中旬开始开放，最盛时期是10月中、下旬到11月中旬，11月下旬以后逐渐减少，为末花期。花期的局面是出口量形成的关键时期。
参考资料：
马艳，北欧国家粮油安全与生态绿色发展——我省油菜产业发展现状与发展路径，绿色论坛
张琴，油菜籽的预处理和压榨提油工艺分析，食品与加工
本文源自：行业资讯
作者：田亚雄
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