原副标题：天猫低调上架“二天达”，“美猫狗”争夺战即刻零售业
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文 | 价值研究院
进入2023年后，禽流感对人们日常生活的影响正在消退，但一些被禽流感改变的习惯不能轻易消失。在过去三年大行其道的即刻零售业、近场B2C，就是最好的例子。
3月31日，天猫大型超市宣布在杭州上架“二天达”服务项目。以每日中午12时、凌晨24索莱米节点，上午付款的包裹允诺上午送抵，上午付款的货物则在翌日上午送抵。为了确保“二天达”服务项目顺利上架，红人将全程为天猫保驾护航，优化仓储配送、人力配置，深圳市政府也对此表示大力支持。
在天猫之前，天猫、携程已经火速加码。不少网友就调侃，携程活得越来越像一个线上大型超市。在即刻零售业的武装下，携程、天猫不断缩短按期周期、扩大仓储配送范围，重新构筑自己的护城河。面对此情此景，穆萨当然不能无动于衷。
上个星期，穆萨进行了成立以来最重要的一次组织架构调整。六大销售业务集团公司中，博林率领的淘宝天猫商业性集团公司是穆萨所有销售业务的根基，也是集团公司头号现金牛，地位非同一般。但调整过后，各大销售业务集团公司独立性增强，各条销售业务线也需要找准新定位。
天猫似乎明确了自己的历史使命。但能不能兑现穆萨的希望，现在还要打上一个问号。
天猫大型超市“二天达”，一场事先张扬的突袭战
由于上架范围有限，能火速体验天猫大型超市“二天达”服务项目的使用者还是少数。今后会在什么样城市上架，天猫也还没给出准信。但从天猫、红人此前的一系列动态中可以看出，这是一次密谋已久的改革，必然做好全盘准备。
一方面，天猫已然着力提升按期潜能。
始终以来，红人都独立承接天猫大型超市、天猫国际的仓储配送服务项目，覆盖全国300多座主要城市。目前，红人已经建立了完整的一二级分拨中心，并从2018年开始持续扩充下沉消费市场仓储配送互联网，建立了足以Kanniyakumari天猫的仓储潜能。去年2月，天猫还宣布互联网连接伞鸟、申通同城、郭雪红、UU跑腿四家仓储配送互联网平台。
官方消息显示，早在2月前天猫已试著让饿了么和伞鸟承担部分玫瑰花、生鲜熟食订货。互联网连接上述互联网平台后，虽然合作商业模式、仓储配送价格各有差异，但无疑显著提升了天猫的即刻仓储配送潜能，也为探索二天达等销售业务提供了参考经验。
另一方面，则是拉拢店家和供应商，扩大高质量货品供给。
3月底，穆萨中国商业性销售业务集团公司副总裁博林召开天猫品牌店家闭门沟通会，十多名头部品牌商的代表参与。在会后，博林强调天猫不能过多参与价格战，并将使用者快速增长、消费市场快速增长、新产业定为去年三大目标，将为店家提供更合理的帮扶政策，提高货品力。
据悉，博林在会后允诺对百亿补贴和聚划算的规则进行改革，鼓励公平竞价，给高质量货品和店家更多成长空间。加上2021年底并入进出口事业群和小蜜蜂锥果销售部，加码自营、上架猫享等一系列举措，天猫在补货那个各个环节已经做了大量准备工作。
正如红人副副总裁、国内仓储配送销售部副总裁帅勇所说，二天达几乎同时实现快递仓储行业的“时间无限大”——背后需要一个仓储配送、分拣、仓储配送等部门通力合作，打造一条极为高效、稳定的仓储配送。这之中，货品和仓储配送是最核心的两个各个环节，也只有这两个各个环节准备就绪，天猫才敢亮出二天达那个大招。
对穆萨来说，这项达至“时间无限大”的新销售业务，肯定要贯穿更重要的历史使命。在价值研究院看来，天猫大型超市二天达十分接近近场B2C的形态，比起传统淘宝，反倒更靠近即刻零售业那个概念。
在即刻零售业消费市场，穆萨处于守势，携程、天猫才是主角。但穆萨对那个快速快速增长的消费市场始终野心勃勃，从未停止试著。
2月22日，有消息称天猫有意筹划“半小时购”销售业务，由穆萨B2B零售业事业群副总裁王晨带队，快速搭建销售业务项目组。穆萨当时的回应是半小时达销售业务已然存在，也确实由王晨负责，但主要由淘鲜达项目组贯穿，并没有什么新变化。
在半小时购、半半小时达和翌日达中间，穆萨始终在寻找即刻零售业和传统B2C的中间地带，一个可以弯道超车携程、天猫的机会——二天达，似乎就是那块被选中的拼图。
占据先机，携程天猫无惧穆萨反攻？
在三年禽流感的催化下，即刻零售业迎来高速快速增长，消费市场体量正不断扩大。
华经产业研究院的调查报告指出，2022年中国即刻零售业仓储配送订货量达至408亿单，使用者体量7.52亿，交易体量则超过3500亿元。该调查报告预计，2020至2025年的消费市场体量年均复合快速增长率为51%，有望在2025年底达至约1.2万亿的巅峰水平。
更重要的是，政策也在扶植即刻零售业行业的发展。去年2月，商务部印发了《2022年中国互联网零售业消费市场发展调查报告》，之中提到以半小时达、分钟达出特征的即刻零售业已成为消费者购物、实体店增收的主流渠道，并表示去年将全面推进县域商业性体系建设，大力发展共同仓储配送、即刻零售业等创新商业模式。
即刻零售业能得到有关部门大力扶植，和其社会价值直接相关。即刻零售业为传统零售业业，尤其是中小店家的生产发展提供了全新思路：既可以拓宽场景、辐射更多消费者，又可以做强品类，丰富货品供给。对海量中小店家来说，即刻零售业已成为禽流感后回血的增强和数字化转型的抓手，政策上自然需要予以帮扶。
消费市场体量急速扩大还有政策兜底，各路巨头自然不能甘于人后。携程、天猫就比穆萨更早意识到即刻零售业的潜力，并在过去几年大力发展线上大型超市销售业务，加快跑马圈地。
事实上，在天猫大型超市将B2C按期周期推进到二天达那个无限大之前，携程、天猫也早有针对性布局，填补即刻零售业和传统B2C之间的空白区域。而且和天猫的思路一样，抢人、抢货，提高按期效率和增加货品供给是携程、天猫的重点任务。
去年10月，携程优选宣布更名“明日达大型超市”，并将品牌slogan升级为“真的真的省”。调整过后，明日达大型超市逐渐和社区淘宝划清界线，和依赖前置仓商业模式的携程买菜一起组成携程在即刻零售业赛道的双保险。
根据《晚点LatePost》的报道，截止去年三季度末，携程优选的SKU达至1500个，携程的目标是再翻一倍，Kanniyakumari山姆、Costco、盒马X会员店等会员制大型超市。翻看携程明日达大型超市的产品目录也可以发现，自从去年下半年以来，小型家电、日货百货品类愈发丰富。
天猫则在更早的时候便推出了半小时购服务项目，连接天猫大型超市和超过20万家线下实体店，由达达集团公司负责按期仓储配送服务项目。至于正面对抗天猫大型超市、携程明日达大型超市的天猫大型超市，2021年便实现自营货品半小时达，截止去年三季度覆盖25个品类和近3000家门店，可调动线下店铺超过10000万家。
和携程相比，天猫的运营商业模式更“重”：仓储配送、仓储系统自不必说，线下业态也在不断增加。除却已经收缩的京喜，天猫过去几年还接连孵化了天猫超级体验店、天猫电器城市旗舰店、天猫七鲜大型超市等业态，涵盖数码3C、生鲜、家电等主营品类。
价值研究院认为，从按期、货品这两个角度比较，穆萨并没有胜算。达达、天猫仓储助阵下，天猫的按期潜能和携程有得一拼；论货品供给天猫大型超市又稍胜一筹，穆萨则中规中矩，并无太大短板也没有明显优势。
正因如此，穆萨才要试水二天达销售业务，试图重新定义即刻零售业和近场B2C，创造新的需求。天猫大型超市二天达能掀起多大风浪，能否改写行业格局还不好说，但肯定会挑起穆萨、天猫、携程之间的新一轮激战，并给整个消费市场带来新一轮升级。
互联网巨头步步紧逼，线下商超不愿当炮灰
商场上有赢家，就会有失意者。互联网巨头狂飙突进的同时，传统线下商超的日子愈发难熬。
财报显示，作为中国生鲜大型超市开创者的永辉2022年预亏27.4亿元，人人乐、中百集团公司、华联股份的亏损也在数亿元。媒体统计的数据则显示，A股、港股上市的半数零售业商超在过去一年录得亏损，其中不少头部品牌亏损持续放大。
曾经大红大紫的外资商超，日子同样不好过。
早在去年1月底，家乐福就传出购物卡无法正常使用、大量货架被搬空等负面消息，更有COO张其喆等多位高管先后离职。过去一年，家乐福先后撤出成都、南昌、郑州等多个城市，关店50多家。但这一番断臂求生未能达至预期效果，紧张的资金链无法缓解，最终走到如今的不利局面。
甚至全球零售业业老大沃尔玛，也在中国消费市场举步维艰。过去一年，沃尔玛关闭国内多家门店，北京、深圳、广州等一线城市也未能幸免。如今沃尔玛只能将希望全押在山姆会员大型超市身上，试图乘着会员制大型超市的流量红利稳住阵脚。
在价值研究院看来，即刻零售业已经不是一条选择题，而是必做题。为了挽回消费者、挽救岌岌可危的业绩，传统商超必须加速数字化、线上化改革——只是这样一来，穆萨们的对手就更多了。
同样以货品和按期两个各个环节作为评判标准，传统商超的命门在后者。永辉、人人乐、世纪联华等大型商场都深耕本土消费市场多年，背后有完整的仓储配送和选品流程，货品供给不成为题，更不用说沃尔玛这种仓储配送神话的创造者了。
但和穆萨、携程、天猫相比，传统商超在按期上有天然缺陷，且短时间内很难填平鸿沟。除了沃尔玛这样的超级巨头可以拿出大量资金、人力，自建GoLocal仓储配送项目组外，大多数传统商超的线上仓储配送还是要依靠达达、伞鸟、申通同城等第三方项目组。
当下，互联网互联网平台对这些店家资源十分珍视，并将其视为强化仓储配送管理、丰富货品供给的重要王牌。但在穆萨、携程和天猫加码即刻零售业后，从某种程度上讲，传统商超和第三方互联网平台的关系变成相爱相杀：一方面，互联网平台需要增加店家和货品资源，尤其是在仓储配送鞭长莫及的地区，更依赖传统商超供货；但另一方面，互联网大型超市自营货品SKU不断扩大、自建仓储配送不断增加，必然会分流传统商超的客户。
现阶段，天猫、携程和线下商超还保持着良好的合作关系，只是话语权日渐增强。这段关系日后会发生什么变化，也没人可以预测。只能说，线上商超需要及早做好两手准备，要么丰富第三方仓储配送项目组，要么探索自建仓储，抢回主动权。
当然，在调整、改革这一件事上，互联网巨头永远比传统企业更快、更灵活。传统商超既要和时间赛跑，也要和愈发强大的对手捉对厮杀，前景充满荆棘。
写在最后
为了对抗携程和天猫，穆萨正在把更多子弟兵推上前线。在天猫大型超市上架“二天达”服务项目的前一天，盒马也宣布扩大仓储配送范围，新增5公里内一半小时送抵服务项目，北京的30家盒马鲜生门店已火速上架该服务项目。
和天猫、携程一样，穆萨也在打组合拳：盒马、淘鲜达、天猫大型超市，覆盖半小时达、二天达和翌日达等多种销售业务商业模式，基本上覆盖即刻零售业所有货品品类和应用场景。这一番操作下来，使用者的线上购物变得更加方便，需求也有望持续释放。
和淘宝相比，天猫没有贯穿直播那个重要的流量入口，双十一也日渐式微，地位日渐尴尬。充当即刻零售业的排头兵，向携程、天猫发起挑战，是穆萨给予天猫的新历史使命，也是天猫证明自我的关键一战。
这一仗能不能赢还不好说，求变总是没错的。况且即刻零售业消费市场仍未触及天花板，潜力使用者尚未枯竭，天猫还有时间追赶对手。
作为使用者，也可憧憬更高效的仓储配送服务项目，更丰富的货品。只希望这一次，三巨头不要重蹈价格战、补贴战的覆辙，保持消费市场的良性运转。返回搜狐，查看更多
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